龙湖雄关的硝烟尚未被马湖江的江风完全吹散，诸葛亮已身披镶金鹤氅，端坐四轮车中，令西蜀大军沿江南下，直扑潜街县城。二万蜀军如蛰伏的长龙苏醒，甲胄在日光下折射出冷冽寒光，旌旗绵延十里，将江面映得一片赤红，马蹄踏碎晨露，军靴碾过枯枝，声势震得沿岸飞鸟惊起，连江水都似被这股锐气逼得缓了流速。
第一节扁担山伏击
行至扁担山地界，两侧青山如刀削斧凿，中间一道窄谷蜿蜒曲折，形似农家用的扁担，谷底仅容三骑并行，抬头望去只能见一线天。参军杨仪勒住马缰，翻身下马，快步走到四轮车前，拱手谏言：“丞相，此谷两侧山高林密，易藏伏兵，且谷底道路狭窄，一旦遇袭，我军首尾难顾，当派斥候先行探路，大军放缓行进才是！”
诸葛亮抬手轻摇羽扇，目光穿透谷口的薄雾，眸中精光一闪：“高定在龙湖关新败，孟获被东吴御史中丞刘阐(原益州牧刘璋次子)及南中大户雍闿(东吴任命为永昌太守)煸动，必不甘心就此认输。此谷地势险要，正是设伏的绝佳之地，他若不在这里动手，倒不合常理了。”说罢，他转头对身旁的裨将道：“传我将令，前军廖化所部放缓速度，每三里派一队斥候，沿山壁攀爬探查，若遇异常，即刻鸣号示警。”
可孟获的军师摩铁，早已算准蜀军会经此谷。这摩铁乃是南中神教传人，精通蛊术与法术，他提前三日便带着青羌氐兵与藤甲兵进驻扁担山。青羌氐兵自幼在山地长大，脚踩特制的麻鞋，鞋底缠着防滑的藤条，能在陡峭的山壁上如猿猴般攀爬；藤甲兵则身披用山间老藤特制的藤甲，先将藤条浸泡在桐油中七七四十九日，再埋入石灰土中三月，取出后坚如精铁，寻常刀枪根本无法穿透。摩铁更在谷中布下“迷雾蛊”，将特制的草药点燃，浓烟混合着蛊虫的气息，化作灰白色的雾气弥漫谷底，既能遮蔽视线，又能让吸入雾气的士兵头晕目眩。
廖化率五千前军踏入谷中，刚行至中段，忽听一声尖锐的牛角号划破长空！紧接着，两侧山坡上箭如雨下，箭杆上还缠着燃烧的艾草，落在蜀军阵中便燃起熊熊大火。“有埋伏！列阵御敌！”廖化大吼一声，腰间长刀出鞘，刀身如银练般舞动，将射向自己的箭矢纷纷格挡开来。可青羌氐兵已从山坡上俯冲而下，他们手持短刀与投矛，借着山势的冲击力，竟直接跃到蜀军阵中，短刀划过甲胄的缝隙，瞬间便有数十名蜀军士兵倒地。
更可怕的是谷底突然冲出的藤甲兵。这些蛮兵头戴兽骨盔，身披黑褐色藤甲，手持大斧与狼牙棒，脚步沉重如巨石砸地。为首的蛮将身高八尺，面如重枣，手持一对镔铁开山斧，正是孟获的亲弟孟尤。“蜀贼休走！拿命来！”孟尤一声暴喝，双斧带着破空的呼啸，直劈廖化面门。廖化急忙举刀相迎，只听“铛”的一声巨响，长刀与大斧相撞，一股巨力顺着刀身传来，廖化虎口瞬间迸裂，鲜血染红了刀柄，长刀险些脱手飞出，连人带马后退三步才稳住身形。
“廖将军莫慌，我等来助你！”关兴与张苞率部从后军赶来，关兴手持父亲留下的青龙偃月刀，刀身泛着冷芒；张苞则提着丈八蛇矛，矛尖上还挂着蛮兵的尸体。二人同时攻向孟尤，青龙刀劈向孟尤左肩，丈八蛇矛刺向其小腹。孟尤却不闪不避，双斧交叉硬架，又是一声巨响，关兴与张苞只觉手臂发麻，各自退了数步，心中暗惊：“这蛮将竟有如此深厚的内力！”
此时，摩铁出现在左侧山顶，他身披黑色巫袍，手持一根雕刻着骷髅头的骨杖，口中念念有词。霎时间，谷中的雾气突然变得漆黑如墨，黑雾中还传来鬼哭狼嚎之声，蜀军士兵被雾气迷了视线，竟开始自相践踏，有的士兵甚至被黑雾中的幻象吓得瘫倒在地，任由蛮兵砍杀。廖化虽奋力指挥，却挡不住军心大乱，前军五千人伤亡过半，眼看就要全军覆没。
第二节武侯破阵
危急时刻，诸葛亮率后军赶到。他立于四轮车上，手持麒麟剑，剑身上雕刻着祥云纹路，在日光下泛着金光。见谷中麒麟弥漫，杀声震天，诸葛亮当即喝道：“众将听令！赵云、魏延听令，你二人各率五千兵马，从左翼上山，清除山坡上的青羌氐兵；王平，你率无当飞军从右翼包抄，务必截断蛮兵的退路；关兴、张苞，你二人随我直冲谷底，解救廖化所部！”
说罢，诸葛亮白羽扇一挥，一股清风吹过谷底，黑雾竟被吹散了些许。他举起黑雾剑指向天空，剑身上突然射出一道白光，直冲云霄，白光落下时，谷中的黑雾瞬间消散，摩铁布下的邪术被彻底破去。摩铁在山顶见状，大惊失色：“不好！诸葛妖道竟能破我‘迷雾蛊’！”
赵云率部杀上左翼山坡，他虽已年近六旬，却依旧身手矫健，银枪在手，如蛟龙出海，枪尖所过之处，青羌氐兵纷纷倒地，没有一合之敌。魏延则手持血刃刀，刀身通红，他每劈出一刀，都能斩杀数名蛮兵，身上溅满了鲜血，如地狱来的修罗。右翼的王平率无当飞军施展轻功，这些士兵脚踩草鞋，手持短弩与毒镖，在山壁上如猿猴般攀爬，毒镖射向蛮兵，中镖者瞬间倒地抽搐，很快便没了气息。
诸葛亮亲率中军直冲谷底，麒麟剑挥处，剑气纵横，藤甲虽坚，却难挡神兵利器，只见剑光闪过，藤甲兵的藤甲便被劈成两半，士兵当场毙命。孟尤见诸葛亮亲自来战，怒喝一声，双斧再次劈来。诸葛亮不慌不忙，麒麟剑轻轻一挑，便拨开了孟尤的大斧，随即一剑刺向其胸口，孟尤急忙后退，却还是被剑气划伤了手臂，鲜血直流。
“布阵！”诸葛亮羽扇再挥，蜀军士兵立即按照八卦方位列阵，乾、坤、震、巽、坎、离、艮、兑八个方位各有士兵驻守，阵势转动间，将蛮兵分割成数段，使其首尾不能相顾。孟获在山顶见势不妙，大吼一声，手持九节鞭，从山坡上跃下，直取诸葛亮。关兴与张苞见状，立即上前阻拦，青龙刀与丈八蛇矛同时攻向孟获，刀矛合击，威力倍增，孟获虽勇，却也只能勉强抵挡。
摩铁见南蛮军节节败退，再次施展法术，他将骨杖插入地面，口中念动咒语，地面突然冒出黑烟，黑烟化作无数鬼影，张牙舞爪地扑向蜀军。诸葛亮不慌不忙，从怀中取出一面八卦镜，镜面刻着八卦图案，他将八卦镜对准黑烟，大喝一声：“破！”金光从镜面射出，鬼影瞬间消散，摩铁遭法术反噬，口喷鲜血，从山顶滚落，摔在谷底昏死过去。
第三节血战潜街
蛮军大败，孟获见大势已去，率残部溃退往潜街县城。蜀军乘胜追击，直抵城下。潜街县城墙高两丈，厚一丈，城墙外用糯米汁混合石灰砌成，坚硬如铁，城墙上布满了箭楼与投石机，易守难攻。孟获率残部退入城中，紧闭城门，令士兵在城墙上架设弓箭，准备死守。
诸葛亮骑马来到城下，观察城防，对身边的将领道：“此城城墙坚固，若强行攻城，我军伤亡必重。赵云、魏延，你二人率部佯攻东门，多插旌旗，虚张声势，吸引守军注意；关兴、张苞，你二人率部攻西门，西门城墙相对薄弱，可全力猛攻；廖化，你率五百敢死队，携带飞爪与云梯，从北墙攀墙而上；王平，你率无当飞军，趁夜从南门偷袭，打开城门。”
是夜，攻城开始。东门处，赵云、魏延率部点燃火把，鼓声震天，士兵们呐喊着冲向城门，却在离城墙百步之外停下，只是不断射箭，吸引守军的注意力。城墙上的蛮兵果然中计，纷纷涌向东门，西门的守军只剩下寥寥数百人。
关兴、张苞抓住机会，率部猛攻西门。关兴手持青龙偃月刀，大喝一声，刀身带着千钧之力，劈向城门。只听“咔嚓”一声，城门上的木门板被劈出一道裂缝。张苞随即挺枪上前，丈八蛇矛刺入裂缝，用力一挑，木门板瞬间被掀开，蜀军士兵趁机涌入城中。
北墙处，廖化率敢死队携带飞爪，趁着夜色，将飞爪抛向城墙顶端，牢牢抓住城垛。他率先攀爬，脚踩城墙缝隙，如灵猿般敏捷。城墙上的守军发现后，箭矢如雨般射来，廖化舞动长刀，将箭矢纷纷格挡，同时大喊：“兄弟们，随我上城！”敢死队士兵紧随其后，很快便登上城墙，与守军展开激战。
南门外，王平的无当飞军施展轻功，他们脚踩城墙凸起的砖石，悄无声息地越墙而入，解决了城门处的守军，打开了城门。蜀军主力从西门与南门涌入城中，巷战开始。
赵云银枪如龙，在街巷中穿梭，正好遇上孟获。孟获手持九节鞭，挥鞭直取赵云面门。赵云侧身避开，银枪顺势刺向孟获小腹，孟获急忙后退，九节鞭缠住银枪，二人你来我往，打得难解难分。赵云枪法精妙，招招致命，逼得孟获节节败退，身上多处被枪尖划伤。
魏延则遇上了孟尤，孟尤双斧狂舞，劈向魏延。魏延手持血刃刀，毫不畏惧，刀斧相交，火花四溅。魏延力大无穷，每一刀都带着狂暴的气息，孟尤渐渐难以抵挡，被魏延一刀劈中肩膀，大斧脱手飞出。
关兴、张苞则在县衙附近遇上了苏醒过来的摩铁。摩铁虽遭法术反噬，却依旧手持骨杖，准备再次施展法术。关兴青龙刀劈向骨杖，张苞丈八蛇矛刺向摩铁胸口，摩铁来不及施展邪术，便被二人合力击败，当场被败走。
廖化率敢死队直扑县衙，县衙内的守军拼死抵抗，却根本不是敢死队的对手。廖化最终冲入后堂，生擒了高定的妻小。王平的无当飞军则在城中清除残敌，毒镖暗器神出鬼没，蛮兵纷纷倒地。
激战至天明，南蛮军大败。孟获见大势已去，趁乱率亲信从北门突围而出，逃往龙湖金龟岛。孟尤则在混乱中潜入龙湖溶洞，躲藏起来。高定元妻小被关兴、张苞生擒，押往诸葛亮帐中。
第四节南抚改县
战后，诸葛亮入主潜街县衙。他首先下令：“凡受伤的蜀军士兵，一律送往后方医治；城中百姓，无论汉夷，皆可前来领取粮食与中药；被俘的蛮兵，若愿意投降，可免其一死，不愿投降者，也不得虐待，需妥善安置。”
数日后，诸葛亮召集当地各族首领，包括彝族、傣族、羌族等部落诸夷的首领。他端坐于县衙正堂，羽扇轻摇，缓缓说道：“自即日起，潜街县改为马湖县，隶属越嶲郡(邛都)，此地临近马湖，湖中传说有龙马神兽护佑百姓，此名既尊重当地的传说，也彰显我大汉与南中各族和睦共处的心意。”
众首领闻言大喜，纷纷起身拱手：“多谢丞相体恤！我等愿率族人归顺大汉，永不反叛！”原来当地确有传说，马湖中曾有巨龙化身为马，帮助百姓抵御洪水，百姓们一直将龙马视为守护神。诸葛亮此举，既尊重了当地的文化，又彰显了大汉的恩威。
诸葛亮又道：“本相知南中子弟多骁勇善战，若愿从军，可编入无当飞军，待遇与汉军同等，有功者同样可封侯拜将。”此言一出，许多被俘的蛮兵踊跃报名。王平亲自挑选，录取了两千名精壮蛮兵，扩充了无当飞军。
是夜，诸葛亮独坐县衙，展开地图。白羽扇轻摇，目光投向南方，口中喃喃自语：“孟获逃往金龟岛，必会重整旗鼓，召集其他部落的兵马，与我军再战。下一战，当在金龟岛吗？”
窗外，月光洒在马湖上，波光粼粼，仿佛真有龙马在水中游弋。微风拂过，带来湖水的清凉，诸葛亮合上地图，羽扇轻摇，眼神坚定。