耶律德光的灵柩回到上京时，述律后没有落下一滴眼泪，也没有发丧，直到确定各部落都没有哗变时才举行丧礼。老太太惊人的冷静，却没能按照她的意愿立她的另一个儿子继位。当初为立耶律德光杀了那么多大臣，如今那些大臣的儿子都长大了，他们联合起来兵谏，拥立了废太子耶律倍的儿子耶律阮继皇帝位。这位传奇太后也被幽禁在了耶律阿保机的陵墓旁，直到七十五岁离世。
回望契丹建国的这三十年，在述律后的反对下，阿保机和耶律德光对中原的用兵都减小了规模，避免了大战决战。她更关心的是契丹八部的稳定。这些年除了中原后晋的石敬瑭晕头转向的割让了幽云十六州，契丹与中原的作战也难占上风。契丹的胜利多得利于耶律德光充分利用了汉族官吏妄想称帝的野心和相互之间勾心斗角的矛盾。
契丹创造性的提出了“一国两制”，官分南北，因俗而治。北面官，依契丹部族传统管理契丹部族、军事、政务。相对北面官的是南面官制，策略是“汉人治汉，高度自治”。以至于到了契丹后期，在契丹境内的汉族百姓都不愿意回到宋朝了。他们在契丹安居乐业，也正常的参加契丹组织的科举考试、官吏选拔与任用，甚至还有点生活上的优越感。
虽然耶律阮成功继位，但辽国政局上党争定会更加激烈。这是两代人的恩怨。中原政局的乱象也好不到哪去。后晋的权臣刘知远兵力最强，此人对时局极有敏感性，石敬瑭称帝时他就预感到中原时局将更加混乱，便极力经营河东地区。当契丹大军攻打后晋时，他按兵不动，不救援不抵抗静观其变。当后晋灭亡后，他摇着尾巴去耶律德光的膝下，称儿。
契丹人到了汉地，发现原来世间如此之美，美人楚楚动人，绫罗绸缎泛着波光。但他们一时还不懂得想不劳而获的得到这些是要通过收税和收费，而不是去杀人放火抢劫。一时间，中原变成了草原，契丹像狩猎一样去抢劫。汉人的怒火熊熊燃烧，烧得耶律德光只得仓皇北撤。这时刘知远又化身为民族英雄树立威信，信誓旦旦要去追击契丹，救回晋帝。哪知他趁中原空虚，突然渡过黄河杀到洛阳，对后晋皇室斩草除根，建国史称后汉。
后汉是一个黑暗而短命的朝代，苛税、酷刑横行，刘知远称帝后半年而亡，临终前命郭威等人为顾命大臣，要他们辅佐他刚成年的儿子刘承祐，其中郭威是位有极高威望的将领。三年后，郭威出任邺都留守，以枢密使的身份节制河北军事。此时后汉朝廷发生了兵变，先杀掉了在京的顾命大臣，并派人去刺杀郭威。
郭威及时得到了消息，依策伪造了一份诏书，伪诏书命令郭威诛杀河北众将。当然，郭威要当着这些在战火和鲜血中建立起友谊的河北众将宣读这份诏书。果然，军队同仇敌忾打着“清君侧”的旗帜就要向开封杀将过去。刘承祐没有听母亲李太后的与郭威和解的劝告，还杀了郭威在京城的全家。郭威进城后没有马上称帝，他让李太后立刘知远的侄子为嗣稳定局面。
局面稳定后，郭威策划了一个精彩的“三部曲”，这个“三部曲”在中原大地上反复上演。第一步是，郭威使人谎报、急报：“契丹进犯！”；第二步是，郭威率军出征，行至澶州，诸军将士停下，扯下黄旗为郭威黄袍加身；第三步是，大军回朝，称帝。这样就上演了一出“无可奈何”的成为了皇帝的好戏。但这已经是中原王朝易主最文明的方式了。
郭威即皇帝位，建国后周，改元广顺（951）。但有一个意外，刘知远的弟弟河东节度使刘崇据河东十二州也称帝了，史称北汉。北汉是十国当中唯一一个在北方的政权。刘崇称帝当年就南下攻打后周，结果是惨败北归。
辽世宗耶律阮竟然亲自领兵南下援汉，一晚酒醉之后耶律阮与大他十岁的甄皇后一起被杀于睡梦之中。杀他的正是他无比信任的狡猾的耶律察割。辽太宗耶律德光的儿子耶律璟被拥立为皇帝，史称辽穆宗。大辽国和中原王朝又再一次同时“易主”。但这一次的此消彼长反过来了，辽穆宗耶律璟愚蠢残暴，为炮制延年药方杀人取胆无数，凶残的杀害近侍上百人。晚上歌舞升平，白天睡觉，被称为“睡王”。在他主政期间，叛乱四起。
中原王朝的后周又是另外一番景象。郭威出身贫苦，怜悯百姓，即位后立即着手革除前朝弊政，减赋税、轻刑罚，中原百姓得到了修养生息。郭威本人厉行节约，以身作则，极大的影响着身边的人。郭威的全家都被后汉皇帝杀了，自然没有子嗣，他有一个内侄后被收为养子，叫柴荣。柴荣和郭威一同南征北战多年，表现出了非凡的军事与治国理政的才能。
郭威去世后，柴荣继位。柴荣一继位就制定了三十年规划，“十年开疆、十年修养、十年致太平。”而辽穆宗却想着趁柴荣刚继位，脚跟没站稳打个措手不及。没想到一战被柴荣和手下将领赵匡胤等人打的溃败。显德六年（959），柴荣北伐契丹，四十二天收复南关三州三关十七县。正当乘势直取幽州时，周世宗柴荣身染重病南归。当年，他带着深深的遗憾在汴京去世，终年只有三十九岁。
从唐王朝灭亡，中原大地上先后建立过后梁、后唐、后晋、后汉、后周政权。后周的建立是五代史上的一个新起点，是照耀着整个黑暗的五代十国历史上的一颗璀璨明星。
周世宗去世后的第二年（960），后周的军事将领赵匡胤采用了和后周郭威一模一样的办法，发动了陈桥兵变黄袍加身，中原王朝从此结束了五代十国的战乱。赵匡胤建国号大宋，改元建隆。从此，辽与中原的爱恨情仇就是和宋朝的爱恨情仇了。